Προσωπικοί οικονομικοί σύμβουλοι
Virginia Highlands Community College
Πληροφορία κλειδί
Τοποθεσία πανεπιστημιούπολης
Abingdon, Ηνωμένες Πολιτείες
Γλώσσες
Αγγλικά
Μορφή μελέτης
Στην Πανεπιστημιούπολη
Διάρκεια
Ζητήστε πληροφορίες
Βήμα
Ζητήστε πληροφορίες
Δίδακτρα
Ζητήστε πληροφορίες
Προθεσμία εφαρμογής
Ζητήστε πληροφορίες
Πρωιμότερη ημερομηνία έναρξης
Sep 2023
Υποτροφίες
Εξερευνήστε ευκαιρίες για υποτροφίες για να βοηθήσετε στη χρηματοδότηση των σπουδών σας
Εισαγωγή
Συνεντεύξτε τους πελάτες για να προσδιορίσετε τα τρέχοντα έσοδα, έξοδα, ασφαλιστική κάλυψη, φορολογική κατάσταση, οικονομικούς στόχους, ανοχή κινδύνου ή άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός οικονομικού σχεδίου.
Προτείνετε στους πελάτες στρατηγικές διαχείρισης μετρητών, ασφαλιστικής κάλυψης, επενδυτικού προγραμματισμού ή άλλων τομέων για να τους βοηθήσετε να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.
Διαχειριστείτε τα χαρτοφυλάκια πελατών, διατηρώντας ενημερωμένα τα προγράμματα πελατών.
Εφαρμόστε προτάσεις χρηματοοικονομικού προγραμματισμού ή παραπέμψτε πελάτες σε κάποιον που μπορεί να τους βοηθήσει στην υλοποίηση του προγράμματος.
Αναλύστε οικονομικές πληροφορίες που λαμβάνονται από πελάτες για να προσδιορίσετε στρατηγικές για την επίτευξη των οικονομικών στόχων των πελατών.
Σχετικά με το Σχολείο
Ερωτήσεις
Παρόμοια Μαθήματα
Bachelor of Arts (Honours) Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Top-up)
- Singapore, Σινγκαπούρη
Bachelor of Science in Business - Concentration in Financial Planning and Wealth Management
- Fairfax, Ηνωμένες Πολιτείες
BCom Hons στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
- Johannesburg, Νότια Αφρική